Кгыышhh

 

  CIS
Новости О журнале Мероприятия Подписка Архив Контакты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кгыышф

 

 

 

CIS
 

 

 

 

 

 

 

 

Объем размещений на мировых рынках акционерного капитала за 1-й квартал 2009 года составил $66,3 млрд


Общая сумма сделок сегмента ECM (equity capital markets) в мире, по данным агентства Thomson Reuters, за первый квартал 2009 года составила $66,3 млрд, что на 59% ниже первого квартала 2008 года ($162,2 млрд).
 


В соответствии с тенденцией конца 2008 года подавляющая часть размещений пришлась на дополнительные выпуски акций (follow-on) - $62,1 млрд или 93,7% от общей суммы. На размещение конвертируемых инструментов пришлось $2,8 млрд (4,2%) и $1,4 млрд (2,1%) на продажу новых выпусков акций новых компаний, то есть IPO (все данные по состоянию на 25 марта).


Объем размещений на мировых рынках акционерного капитала за 1-й квартал 2009
 

Чемпионом по количеству прошедших IPO является Гонконгская биржа - 6 IPO, средний размер сделки - $13,7 млн, крупнейшая сделка - размещение акций компании Real Gold Mining Limited на $133 млн.  

 

Список крупнейших доразмещений возглавляет швейцарская компания Xstrata с суммой сделки в $5,9 млрд, далее расположились австралийская компания Wesfarmers с $3 млрд и Nomura Holdings из Японии - $2,9 млрд. В разрезе отраслей по объемам осуществленных доразмещений лидируют финансовые услуги - 32% и сырьевая индустрия - 29%, за ними следуют недвижимость, энергетика и машиностроение. Географическая табель о рангах выглядит таким образом: Австралия - $9,6 млрд дополнительных размещений, США - $9,2 млрд, Китай - $6,1 млрд, Великобритания - $5,8 млрд и Канада - $5,6 млрд.  


Игроки рынка: банк UBS за первый квартал принял участие в 36 сделках на рынке акционерного капитала на общую сумму в $7,8 млрд, JP Morgan в 27 сделках на сумму в $7,5 млрд и Bank of America Merrill Lynch в 21 сделке на сумму в $5,1 млрд. Тем не менее таблицу заработков (оценочны значения) возглавляет JP Morgan - $186 млн, за ним следует UBS с вознаграждением в $142 млн и Deutsche Bank - $114 млн.
 

Материал подготовлен на основе данных ThomsonReuters
и Hong Kong Exchanges and Clearing Limited



 
 


2008 (с) IR magazine Russia & CIS, info@ir-russia.ru